Demo
Afspraak
Menu
Demo
Afspraak

Seefore Nieuws en Blog

How-to: importeer contacten naar HubSpot CRM

Ruben ten Brinke, op 9-jul-2019 9:56:09

In dit knowledge base artikel wordt uitgelegd hoe je contacten importeert vanuit een excel of csv bestand naar HubSpot CRM. Door gebruik te maken van de juiste properties kan je tijd besparen. Lees snel verder.

Importeer contacten naar HubSpot CRM

  1. In HubSpot navigeer naar Contacts;
  2. Klik rechtsboven op Import;
  3. Klik rechtsboven op Start an import;
  4. Kies daarna voor File from computer en klik op Next;
  5. Kies One file en klik op Next;
  6. Kies One object en klik op Next;
  7. Kies voor Contacts en klik op Next;
  8. Upload het bestand met contacten;
    Belangrijk! Maak gebruik van een template zodat de juiste velden aan de juiste kolommen wordt gekoppeld.

map properties

Map de juiste data aan elkaar

Op het moment dat je een template document hebt gebruikt om de data onder elkaar in de juiste kolommen te zetten, zal je bij de import zelf tijd besparen. Juist omdat je in het template de properties zoals ‘klantnaam, voornaam etc’ al dezelfde naam geeft als de properties in HubSpot. Bijvoorbeeld, Klantnaam is Company name in HubSpot. Zorg ervoor dat je kolom met bedrijfsnaam of klantnaam de titel Company name krijgt. Zo worden alle properties automatisch gemapped aan elkaar.

Zaak is nog wel om dit zorgvuldig te controleren bij de import. Controleer of de kolom Column Header from file overeenkomt met de kolom HubSpot Property.

  1. Geef vervolgens de Import een naam;
  2. Bepaal of je nog een aparte lijst in de Contacts-sectie wil maken, vink de ‘I agree that all contacts…’ box aan en klik op Finish import;
  3. Je ontvangt een melding (rechtsbovenin naast je profielfoto) als de import gelukt is. Tevens zul je een bevestiging via de email ontvangen;

    resultaat import

     

    Update communicatie voorkeuren

  4. Hoover over de import (zie hierboven) en klik op View contacts. Dit brengt je naar je CRM, met als filter de import die je zojuist hebt gedaan;
  5. Klik op het vakje voor de naam van het specifieke contact of klik met 1 vink alle contacten aan in deze lijst;
  6. Klik op More en daarna op Edit communication subscriptions;
    subscription types
  7. Kies de juiste subscription type. 
  8. Voer een reden toe waarom deze mensen een opt-in mogen krijgen (dit is een notitie voor intern gebruik en administratie redenen) en klik op Save.

Op deze manier heb je de import gedaan én de communicatie subscriptions van de contacten uit de import ge-update.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze how-to nog vragen of wil je een moment inplannen om samen te kijken naar het importeren van contacten naar HubSpot in jouw HubSpot omgeving? Neem dan contact op met Ruben via onze support pagina. 

Onderwerpen:Knowledge base

Niks meer missen?

Schrijf je in voor de Seefore blog updates en ontvang de nieuwste HubSpot updates en ontwikkelingen in je inbox.

Aanmelden blog